2024年1月1日晚间，公司发布12月份产销简报，12月出售新动力轿车34.10万辆，同比+45.1%，环比+12.9%，其间，王朝、海洋系列车型出售32.16万辆，同比+40.7%，腾势品牌出售1.19万辆，同比+98.8%，仰视品牌出售1593辆，环比+290.4%，方程豹品牌出售5086辆，环比+712.5%。乘用车出口3.61万辆，同比+218.9%。全年累计出售302.44万辆，同比+62.3%，其间，乘用车出售301.29万辆，同比+61.8%，到2023年末，比亚迪新动力轿车已累计出售超630万辆。

  纯电动车增速逾越插电混动。2023年，公司纯电动乘用车累计出售157.48万辆，同比+72.8%；插电混动车累计出售143.81万辆，同比+52.0%。纯电动乘用车和插电混动车用车别离占公司新动力乘用车总量的52.3%和47.7%，纯电动乘用车以过半的占比稳坐主位。

  出口气势迅猛，坚持高增。2023年，公司新动力乘用车出口总量为24.28万辆，同比+334.2%；自2021年5月公司正式揭露宣告“乘用车出海”方案，通过2年多的开展，现在比亚迪新动力乘用车已进入德国、日本、法国、巴西、澳大利亚、阿联酋等海外59个国家及区域，超400个城市，并在多个商场取得佳绩。在巴西，比亚迪接连5个月位居新动力轿车销量榜首；在新加坡、哥伦比亚，别离取得2023年1-11月纯电动和新动力轿车累计销量冠军。而在我国香港这一重要商场，通过十多年的深耕，比亚迪将旗下电动大巴、电动出租车、电动叉车及机场接驳大巴连续带到香港。2023年以来比亚迪携5款车型进入19个欧洲国家，并累计开店超230家，2023年11月，比亚迪在欧洲销量达2017辆，较去年同期添加477.9%；2023年前十一个月，其累计在欧洲销量打破1.3万辆，同比暴增545.7%。在此布景下，12月22日，比亚迪宣告将在匈牙利赛格德市建造一个新动力轿车整车生产基地，成为我国新品牌在欧洲树立的榜首个大规模轿车工厂。

  商用车坚持高增。2023年，公司商用车累计出售1.15万辆，同比+88.24%。

  市占率持续提高。2023年比亚迪新动力乘用车累计销量已超301.29万辆。咱们估计2023年咱们国家新动力轿车销量为900万辆以上，比亚迪新动力乘用车市占率超33.6%，而去年同期市占率为29%左右。

  出资主张：公司是国内新动力轿车有突出贡献的公司，本年市占率有望超越30%，基本面微弱，车型矩阵丰厚，品牌效应显着，后续开展动力足够。咱们估计2023/24/25年完成归母净利润295/411/589亿元，对应PE别离为19.5/14.0/9.8 X，保持“强烈推荐”评级。

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